ПАО «Газпром» разместит облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой. Размещение запланировано на 18 апреля.
В «Газпромбанке» отметили, что книга заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях была закрыта 15 апреля. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов. Кроме того, выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в том числе розничным инвесторам, на 21,6% — управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% — коммерческим банкам.
Купон по долларовому выпуску установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10 апреля 2025 года. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Минфина РФ составил 100 б. п.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
«Новая сделка «Газпрома» размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым «Газпром» реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках. Оба выпуска «Газпрома» стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка России», — отметил первый вице-президент глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
